「HubSpot 初期設定」で検索している方が知りたいのは、「HubSpotを始めたはいいけど何から設定すればいいのか」という疑問への答えだと思います。この記事では、アカウント作成直後から「フォームからコンタクトが来る状態」を作るまでの設定を、順番通りに解説します。
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HubSpot Starter 導入支援
スタートアップ企業（個人〜小規模チーム）向けにHubSpotの導入支援と運用サポートのコンサルティングを行っています。
初期設定の全体像
HubSpotの初期設定は、大きく以下の5段階に分かれます。
① アカウントの基本設定（タイムゾーン・通貨・プロフィール）
② トラッキングコードの設置（ウェブサイトとの連携）
③ フォームの設置（コンタクト収集の開始）
④ CRMの設定（パイプライン・プロパティ）
⑤ ダッシュボードの整備（日常的に見る画面を作る）すべてを一度に完璧に整える必要はありません。「まず動く状態を作る」ことが重要です。①〜③ができていれば、コンタクトの蓄積が始まります。
① アカウントの基本設定
タイムゾーンと通貨の設定
これを後回しにするとレポートの時刻がズレ、メール配信の時間指定も機能しなくなります。最初に必ず設定してください。
設定場所： 右上のアカウント名 →「設定（⚙）」→「アカウントのデフォルト」
- タイムゾーン：Asia/Tokyo（UTC+9）
- 通貨：日本円（JPY）
- 日付形式：任意（YYYY/MM/DDが日本語環境では見やすい）
担当者プロフィールの設定
ミーティングリンクやメールの署名に表示される情報です。
設定場所： 右上のアカウント名 →「プロフィールと設定」
- 名前（日本語・英語の両方推奨）
- 役職
- 電話番号
- 写真（チャットボットのアイコンとしても使われる）
チームメンバーの招待
設定場所： 設定 →「ユーザーとチーム」→「ユーザー」→「ユーザーを作成」
メールアドレスで招待します。権限（ロール）の設定が重要です。
| 権限 | 付与する対象 |
|---|---|
| スーパー管理者 | 設定変更・全データアクセスが必要な人。最小限に絞る |
| 販売担当（Sales） | 営業メンバー。コンタクト・ディール・タスクへのアクセス |
| マーケティング担当 | フォーム・メール・広告の管理が必要な人 |
② トラッキングコードの設置
HubSpotでウェブサイトの訪問者データを取得するために必須の設定です。これがないとコンタクトの流入元が記録されません。
トラッキングコードの取得場所： 設定（⚙）→「トラッキングコード」
表示されたJavaScriptコードをウェブサイトの全ページの <head> タグ内に設置します。
WordPressへの設置方法
方法A：HubSpot公式プラグイン（推奨）
WordPressの「プラグイン → 新規追加」で「HubSpot」を検索してインストールすると自動で設置されます。
方法B：「Insert Headers and Footers」プラグイン
トラッキングコードを「Scripts in Header」欄に貼り付けて保存します。
方法C：functions.phpに追記
add_action('wp_head', function() {
echo '<script type="text/javascript" id="hs-script-loader" async defer src="//js.hs-scripts.com/ポータルID.js"></script>';
});設置確認
翌日に HubSpot「レポート → トラフィックアナリティクス」でアクセスデータが来ているかを確認します。
→ HubSpotのトラッキングコードを設置する方法（詳細）
③ フォームの設置
コンタクトを収集するフォームを設置します。
HubSpotフォームの作成
設定場所： マーケティング →「フォーム」→「フォームを作成」
問い合わせフォームとして最初に作るフィールド構成の例：
- メールアドレス（必須）
- 名前（姓・名）
- 会社名
- お問い合わせ内容（テキストエリア）
フォーム作成後、「アクション → 埋め込みコード」でHTMLスニペットを取得し、WordPressのカスタムHTMLブロックに貼り付けます。
フォーム送信後の自動通知を設定する
フォームが送信されたら担当者にメール通知が届くようにします。
設定場所： 自動化 →「ワークフロー」→「ゼロから作成」
トリガー：フォーム「〇〇フォーム」が送信された
アクション：担当者にメールを送信④ CRMの基本設定
コンタクトプロパティのカスタマイズ
自社のビジネスに必要なプロパティを追加します。
設定場所： 設定 →「プロパティ」→「コンタクト」→「プロパティを作成」
最初に追加しておくと便利なカスタムプロパティの例：
- 業種（リスト型：製造業 / IT / 医療 など）
- 会社規模（リスト型：1〜10名 / 11〜50名 など）
- 流入チャネル（テキスト型）※手動入力用
ディールパイプラインのカスタマイズ
営業管理をする場合、パイプラインのステージを自社の営業フローに合わせて設定します。
設定場所： 設定 →「オブジェクト」→「ディール」→「パイプライン」
デフォルトのステージ名を変更するだけでも、実務に合ったパイプラインになります。
BtoBスタートアップの例：
見込み（10%） → 初回接触済み（20%） → ヒアリング完了（40%） → 提案済み（60%） → 見積り提出済み（80%） → クローズ待ち（90%）
⑤ ダッシュボードの整備
HubSpotを日常的に使うための「見る画面」を作ります。
設定場所： レポート →「ダッシュボード」
最初に作るダッシュボードに追加しておくべきレポート：
マーケティング確認用：
- 週次コンタクト増加数
- フォーム送信数（フォーム別）
- トラフィックの流入元分布
営業確認用：
- パイプライン（ステージ別ディール数）
- 今月の成約ディール数
- タスクの完了・未完了数
ダッシュボードは複数作れます。マーケティング用・営業用で分けておくと、それぞれの担当者が必要な情報を素早く確認できます。
Starterプラン移行後に追加でやること
無料版からStarterへアップグレードした場合、以下の設定を忘れずに行います。
- フォーム・メールのHubSpotロゴを削除する（設定 →「アカウントのデフォルト」）
- ミーティングスケジューラーを設定する（カレンダー連携 → ミーティングリンク作成）
- 基本的なワークフロー（問い合わせ通知・サンクスメール）を稼働させる
初期設定でよくある失敗
失敗1：タイムゾーンを設定しないまま運用を始める
メール配信の時間指定が意図しない時刻になります。最初に必ず設定。
失敗2：トラッキングコードを一部のページにしか設置しない
「問い合わせページだけに設置した」という場合、訪問者の行動履歴が不完全になります。全ページへの設置が必須です。
失敗3：カスタムプロパティを後から大量に追加する
フォームのフィールドとプロパティの対応が崩れたり、既存コンタクトのデータが揃わなくなります。設計は最初にまとめて行いましょう。
失敗4：スーパー管理者を全員に付与する
誰かが誤って設定を変更してしまうリスクがあります。管理者権限は最小限に。
HubSpot Starter 導入支援・運用サポート
HubSpotの初期設定は、「タイムゾーン設定 → トラッキングコード設置 → フォーム設置 → 担当者通知ワークフロー」の4つを完了させれば、コンタクトが蓄積される状態になります。
CRMのプロパティ設計やパイプラインのカスタマイズは、実際に使いながら改善していけば十分です。最初から完璧を目指すより、まず「動く状態」を作ることを優先してください。
当社では、HubSpot Starter の初期設定を代行・サポートしています。「何から手をつければいいかわからない」という段階からご相談ください。
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